Will, un huérfano de 15 años, es elegido por el misterioso Halt para ser entrenado como Montaraz, un espía del rey. Su amigo aprende a ser caballero, y eso ya es suficientemente difícil. Pero cuando surgen señales de que el malvado Lord Morgarath, desterrado hace años a las Montañas de Lluvia y Noche, está reuniendo un ejército de bestias terroríficas, Will debe demostrar su valor más pronto de lo que esperaba. Juntos, los dos amigos se enfrentarán a una amenaza que podría destruir el reino. Una emocionante aventura de fantasía llena de acción, amistad y valentía.