Prepárate para conocer a Bud, un niño de diez años con una imaginación desbordante y una maleta llena de tesoros. En el duro Estados Unidos de la Gran Depresión, Bud huye de un hogar de acogida donde no es feliz. Pero este no es un escape cualquiera, ¡es una aventura para encontrar a su verdadero padre! Bud tiene una pista: unos misteriosos folletos de una banda de jazz, los "Dusky Devastators of the Depression", liderada por Herman E. Calloway. ¿Podría ser este famoso músico su padre? Acompaña a Bud en su increíble viaje por Michigan, donde conocerá gente asombrosa, descubrirá el verdadero significado de la familia y aprenderá que la esperanza puede brillar incluso en los tiempos más difíciles. ¿Te atreves a seguir sus reglas para tener una vida más divertida?